因疫情的統籌防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成效的持續顯現，2021年上半年中央空調行業(yè)形勢悄然發(fā)生了變化。據《中央空調市場(chǎng)》統計，2021年上半年，中國中央空調市場(chǎng)增長(cháng)35.81%（圖1）。相比去年，中央空調行業(yè)景氣指數持續攀升，消費需求明顯提升。不過(guò)，高達兩位數增長(cháng)的數據只因去年疫情等因素造成市場(chǎng)大幅下滑，以致今年上半年行業(yè)呈現出了V型復蘇特征。

數據雖然亮眼，但其背后仍有許多市場(chǎng)現象值得我們總結和反思。比如，原材料價(jià)格上漲進(jìn)一步擠壓企業(yè)的利潤空間、雙碳戰略考驗企業(yè)技術(shù)創(chuàng )意能力、渠道庫存壓力的加大進(jìn)一步透支市場(chǎng)的增長(cháng)潛力、低價(jià)競爭仍然是工程市場(chǎng)廠(chǎng)商面臨的難點(diǎn)……2021年上半年行業(yè)整體呈現以下六個(gè)特征，這些特征時(shí)刻提醒著(zhù)中央空調企業(yè)在轉變新思維的同時(shí)，要把握機遇發(fā)力新賽道，否則就容易被時(shí)代邊緣化。

一、市場(chǎng)供需失衡，缺貨成為常態(tài)

2021年上半年，市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境回暖，工程市場(chǎng)和零售市場(chǎng)對產(chǎn)品的應用需求大幅攀升，這使廠(chǎng)家在短期內供給端壓力陡增，市場(chǎng)上缺貨現象頻繁發(fā)生。一些外資企業(yè)因進(jìn)口的貨物原材料和空調元器件的供應周期普遍拉長(cháng)，國內生產(chǎn)設備供不應求，從而導致企業(yè)供貨周期變長(cháng)的情況發(fā)生。此外，隨著(zhù)原材料價(jià)格的持續上漲，空調、鍋爐、配件等產(chǎn)品紛紛漲價(jià)，在企業(yè)提價(jià)預期的刺激下，渠道商積極備貨，提高庫存，進(jìn)而造成廠(chǎng)家缺貨現象的發(fā)生。這種現象傳遞到市場(chǎng)層面的最終結果表現為企業(yè)拉長(cháng)項目的供貨周期?！吨醒肟照{市場(chǎng)》認為，原材料價(jià)格上漲對行業(yè)的影響是顯而易見(jiàn)的。無(wú)法與大企業(yè)匹敵的傳統中小型企業(yè)將面臨采購成本的高壓，生存危機將進(jìn)一步加大。此外，目前行業(yè)存在的供需失衡的局面也將進(jìn)一步導致廠(chǎng)商之間的競爭變得更加激烈，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速。

二、地產(chǎn)紅利持續，零售需求旺盛

2021年上半年的零售市場(chǎng)發(fā)展迅猛，同比實(shí)現了大幅增長(cháng)，主要因是新冠肺炎疫情導致去年上半年零售市場(chǎng)一度停擺。2021年，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯復蘇，居民消費力上升，消費者對房屋裝修的訴求充分釋放，在此背景下，中央空調企業(yè)不斷強化渠道布局、深化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣，實(shí)現了今年零售市場(chǎng)的繁榮局面。

零售市場(chǎng)的增長(cháng)與企業(yè)因漲價(jià)誘發(fā)的渠道庫存增加也有著(zhù)密切關(guān)聯(lián)，這在很大程度上呈現出了上半年家裝零售市場(chǎng)“假”繁榮的現象。不過(guò)，在銷(xiāo)售層面，各零售商通過(guò)需求分級、渠道下沉、打造場(chǎng)景體驗門(mén)店、整合售前到售后的全流程定制服務(wù)等方式擴展客源，加速實(shí)現了銷(xiāo)售轉化。

三、中小項目回暖，投資市場(chǎng)回升

商業(yè)項目的回暖是國內疫情得到有效控制和國內經(jīng)濟迅速反彈的最有力證明。在2021年上半年，商業(yè)性酒店、餐飲、娛樂(lè )、小型寫(xiě)字樓、廠(chǎng)房等項目的開(kāi)工率明顯回升，一些2020年延期或遺留的項目也開(kāi)始重啟，并加快建設速度，從而使中央空調的市場(chǎng)需求明顯提升。

就目前來(lái)看，民間投資項目選擇產(chǎn)品時(shí)注重產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比，如模塊機、風(fēng)盤(pán)、單元機等在民間投資項目中得到了廣泛的應用，這種現象從側面體現出當前市場(chǎng)消費仍未能充分擺脫疫情的負面影響，民間投資和消費能力的恢復仍需一段時(shí)間。

四、細分領(lǐng)域搶眼，賽道優(yōu)勢凸顯

回顧近些年中央空調項目市場(chǎng)的發(fā)展變化，細分領(lǐng)域一直占據市場(chǎng)投資的高位。折射到市場(chǎng)層面，國內疫情得到有效控制以及國內外經(jīng)濟形勢和競爭環(huán)境的變化，對國內細分市場(chǎng)的投資傾向更加利好。電子、新能源、醫療凈化等細分領(lǐng)域在2021年上半年的投資規模進(jìn)一步擴大，富士康、比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)廠(chǎng)房基地的擴建給中央空調市場(chǎng)帶來(lái)可觀(guān)增量。不僅如此，軌道交通、機場(chǎng)、數據中心等大型基礎設施建設的迅速跟進(jìn)也為項目市場(chǎng)的發(fā)展提供了動(dòng)力。

五、政府投資集中，核心城市向好

“十四五”開(kāi)局之年，政府主導的新基建積極落地，各地的基礎設施建設紛紛響應，學(xué)校、醫院、體育場(chǎng)館等項目建設在重點(diǎn)城市均得到較快推進(jìn)。與之相反的是，高端酒店、商業(yè)綜合體項目的投資力度明顯減弱，項目數量偏少。

從市場(chǎng)調研的情況來(lái)看，市場(chǎng)投資的重點(diǎn)項目紛紛落子一線(xiàn)城市，二、三線(xiàn)城市的投資力度明顯偏弱，因此2021年上半年一線(xiàn)城市的項目市場(chǎng)無(wú)論在規模和質(zhì)量上都要高于二、三線(xiàn)城市。

六、“雙碳”戰略深化，加速產(chǎn)業(yè)升級

2021年上半年，隨著(zhù)“雙碳”戰略的不斷落地深化，中央空調企業(yè)圍繞“碳達峰、碳中和”政策，積極布局企業(yè)發(fā)展戰略。加快推動(dòng)高效、節能型暖通空調系統在建筑中的應用，成為目前中央空調企業(yè)快速實(shí)施“減碳”的第一步。因此，中央空調企業(yè)不再僅僅將減碳節能的目標放在產(chǎn)品本身上，而是針對不同領(lǐng)域提出了不同類(lèi)型的系統解決方案，關(guān)注于系統本身的低碳節能以及系統全生命周期的低碳運營(yíng)。在此背景下，以空調系統的全生命周期減碳為核心暖通空調行業(yè)迎來(lái)了結構性轉型與升級。