通過(guò)品牌重塑，谷輪展現其在暖通空調制冷技術(shù)及解決方案領(lǐng)域的百年品牌積淀。谷輪致力于以創(chuàng )新改變人們的生活和工作方式，成為未來(lái)可持續環(huán)境優(yōu)化解決方案的領(lǐng)導者。艾默生獲得約97億美元的預付稅前現金和22.5億美元的賣(mài)方票據；保留40%的普通股所有權。
2023年5月31日，紐約&圣路易斯 – 今日， 黑石集團（紐約證券交易所股票代碼：BX）和艾默生（紐約證券交易所股票代碼：EMR）宣布已完成對艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)140億美元業(yè)務(wù)交易中的多數股權交易。本次交易的完成標志著(zhù)谷輪作為暖通空調制冷行業(yè)領(lǐng)導者，在推動(dòng)下一代環(huán)境優(yōu)化技術(shù)發(fā)展的道路上迎來(lái)了又一座重要里程碑。
新的獨立公司將以“谷輪(Copeland)”命名，傳承品牌的百年歷史、享譽(yù)全球的品牌聲譽(yù)及在暖通空調制冷領(lǐng)域的影響力。作為一家專(zhuān)注于服務(wù)全球暖通空調制冷市場(chǎng)的獨立公司，谷輪擁有全球領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，為住宅、商業(yè)和工業(yè)客戶(hù)提供壓縮機、控制器、恒溫器、閥件、軟件和監測解決方案等產(chǎn)品。2022財年，谷輪的凈銷(xiāo)售額達到50億美元。
谷輪首席執行官Ross B. Shuster表示：“長(cháng)期以來(lái)，谷輪一直是暖通空調制冷行業(yè)的先行者，在工程、設計和創(chuàng )新方面能力卓越。作為一家由股東黑石集團和艾默生支持的獨立公司，我們將專(zhuān)注于持續擴大公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，并全力開(kāi)發(fā)全新的環(huán)境優(yōu)化技術(shù)綜合解決方案。谷輪公司擁有18,000多名才華橫溢的員工，他們將齊心協(xié)力，致力于開(kāi)發(fā)新技術(shù)和解決方案，助力加速實(shí)現雙碳目標，響應全球電氣化趨勢，并為我們的客戶(hù)和終端用戶(hù)提供更大的價(jià)值?！?/p>
谷輪公司將以其標志性的品牌和值得信賴(lài)的專(zhuān)業(yè)知識為基礎，打造環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的未來(lái)。公司的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和創(chuàng )新能力在提高供暖和制冷解決方案能效方面發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵性作用——其中包括快速增長(cháng)的熱泵技術(shù)和環(huán)保制冷劑的應用，這些技術(shù)在減少暖通空調系統對環(huán)境的影響和降低碳排放方面頗具潛力，產(chǎn)生了強勁的市場(chǎng)需求和全球應用趨勢。
黑石集團私募股權投資全球負責人Joe Baratta表示：“谷輪是為住宅、商業(yè)和工業(yè)環(huán)境優(yōu)化控制解決方案提供關(guān)鍵部件的市場(chǎng)領(lǐng)導者，我們很高興能支持谷輪這家世界一流的企業(yè)，推動(dòng)其下一階段的增長(cháng)。黑石集團在與大型企業(yè)合作方面有著(zhù)長(cháng)期和大量成功經(jīng)驗 ，我們期待與谷輪和艾默生團隊合作，加速公司的盈利和長(cháng)期增長(cháng)。我們有信心通過(guò)更加創(chuàng )新、節能的解決方案協(xié)助客戶(hù)實(shí)現雙碳目標，進(jìn)一步提升谷輪的行業(yè)領(lǐng)先地位?！?/p>
艾默生總裁兼首席執行官孔思來(lái)（Lal Karsanbhai）表示：“我們很高興完成這項重要交易，這是艾默生在向更專(zhuān)業(yè)的全球自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)導者轉型過(guò)程中的一個(gè)重要里程碑。此次交易的前期收益讓艾默生能夠在富有吸引力且高速增長(cháng)的自動(dòng)化市場(chǎng)中進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品組合，同時(shí)，我們保留了非控股所有權，讓艾默生能夠從由黑石集團控股的谷輪品牌未來(lái)增長(cháng)中獲益，直至我們完全退出該項業(yè)務(wù)。憑借我們清晰的產(chǎn)品組合，我們將為多樣化的終端市場(chǎng)提供全面的自動(dòng)化產(chǎn)品、軟件和解決方案，推動(dòng)實(shí)現卓越運營(yíng)，并為艾默生的股東創(chuàng )造更多價(jià)值?！?/p>
谷輪公司將繼續在圣路易斯園區運營(yíng)，同時(shí)在全球范圍內為歐洲、拉丁美洲、亞洲、中東和非洲的客戶(hù)提供服務(wù)。
如欲了解更多關(guān)于谷輪的可持續解決方案，請訪(fǎng)問(wèn)Copeland.com。
交易詳情
Copeland 由 Blackstone 和 Emerson 的合資企業(yè)所有。根據收購協(xié)議的最終條款，黑石將擁有 Copeland 60% 的控股所有權權益，高于交易宣布時(shí)的 55%。
根據交易條款，艾默生在收盤(pán)時(shí)收到了約 97 億美元的預付稅前現金收益，比交易宣布時(shí)增加了 2 億美元，因為 Blackstone 決定購買(mǎi)額外 5% 的普通股。艾默生對該業(yè)務(wù)的持續投資由面值 22.5 億美元的賣(mài)方票據和交易價(jià)值 17 億美元的 40% 非控股普通股權組成。
顧問(wèn)
Centerview Partners LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任艾默生的財務(wù)顧問(wèn)，Davis Polk & Wardwell LLP 擔任法律顧問(wèn)，Baker McKenzie LLP 擔任國際法律顧問(wèn)。巴克萊銀行擔任 Blackstone 的首席財務(wù)顧問(wèn)。 Guggenheim Securities, LLC 和 Evercore 還為 Blackstone 提供財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。 ABL 循環(huán)債券、TLB 和高級擔保票據分別由 Wells Fargo、RBC Capital Markets, LLC 和 Barclays 牽頭。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任 Blackstone 的法律顧問(wèn)。
關(guān)于谷輪
谷輪是一家可持續環(huán)境優(yōu)化解決方案的全球供應商，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)為暖通空調制冷行業(yè)提供壓縮機、控制、軟件和監測等解決方案的產(chǎn)品品牌。憑借一流的工程和設計能力及廣泛的容量調節解決方案組合，我們不僅為壓縮機的領(lǐng)先地位樹(shù)立了標準，更在不斷推動(dòng)行業(yè)變革。結合我們的技術(shù)與智能能源管理解決方案，我們可以調節、跟蹤和優(yōu)化環(huán)境溫度，幫助保護陸上和海上的溫度敏感型貨物，同時(shí)能夠在任何空間提供舒適的環(huán)境。通過(guò)高能效產(chǎn)品、符合行業(yè)標準的解決方案和專(zhuān)業(yè)知識，我們正在為下一代環(huán)境優(yōu)化技術(shù)帶來(lái)更多變革。如欲了解更多信息，歡迎訪(fǎng)問(wèn)Copeland.com。
關(guān)于黑石集團
黑石集團是全球最大的另類(lèi)資產(chǎn)管理公司，以卓越的人才和彈性資本幫助企業(yè)解決問(wèn)題，追求為投資者、所投資公司及所處社區創(chuàng )造積極的經(jīng)濟影響和長(cháng)期價(jià)值。黑石集團所管理的9,910億美元資產(chǎn)遍布全球，專(zhuān)注于私募股權、房地產(chǎn)、公共債務(wù)和股權、基礎設施、生命科學(xué)、成長(cháng)型股權、機會(huì )型投資、非投資級信貸、實(shí)物資產(chǎn)和二級基金投資工具等業(yè)務(wù)。更多信息請訪(fǎng)問(wèn) www.blackstone.com，也可以在LinkedIn、Twitter和Instagram上關(guān)注@blackstone
關(guān)于艾默生
艾默生（Emerson，紐約證券交易所代碼：EMR），是一家全球性的技術(shù)與工程公司，為全球多個(gè)重要行業(yè)提供創(chuàng )新性解決方案。同時(shí)，艾默生作為自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)導者，通過(guò)其無(wú)與倫比的自動(dòng)化產(chǎn)品組合與對AspenTech公司的控股，幫助過(guò)程、混合和離散制造商優(yōu)化運營(yíng)成本、保護員工、減少排放并實(shí)現其可持續發(fā)展目標。如欲了解更多信息，歡迎訪(fǎng)問(wèn)www.Emerson.com.cn。
前瞻性與警示性聲明
本新聞稿中非已發(fā)生事實(shí)的陳述，可理解為前瞻性陳述，含風(fēng)險及不確定因素，黑石集團、艾默生或谷輪沒(méi)有義務(wù)對陳述進(jìn)行更新以反映日后的發(fā)展。這些風(fēng)險和不確定性包括公司是否有能力按照預期的條款和條件成功完成交易，以及此處提及的擬議交易的財務(wù)影響，COVID-19大流行和俄羅斯-烏克蘭沖突的范圍、持續時(shí)間和最終影響，以及經(jīng)濟和貨幣狀況、市場(chǎng)需求(包括與新冠疫情，石油和天然氣價(jià)格下跌和波動(dòng)相關(guān)的需求)、產(chǎn)品定價(jià)、知識產(chǎn)權保護、網(wǎng)絡(luò )安全、關(guān)稅、競爭和技術(shù)因素、通貨膨脹等，以及黑石集團和艾默生最近基于10-K表的年報及隨后向美國證券交易委員會(huì )提交的報告所述。
