作為全國第一大省，江蘇區域中央空調市場(chǎng)長(cháng)期受到行業(yè)人士的重點(diǎn)關(guān)注。由于市場(chǎng)高度成熟，品牌集中度愈加明顯，競爭進(jìn)一步加劇，特別是總包服務(wù)項目增多、客戶(hù)信息量減少、產(chǎn)品價(jià)格競爭等因素不斷沖擊著(zhù)江蘇中央空調市場(chǎng)的發(fā)展。2019年上半年江蘇中央空調市場(chǎng)十分蕭條，直接導致江蘇中央空調市場(chǎng)全年總銷(xiāo)量的縮減。在保持了多年穩定增長(cháng)后，2019年江蘇中央空調市場(chǎng)首次出現下滑，占據全國市場(chǎng)總規模的13.82%，與2018年同期相比下降2.92%（見(jiàn)圖1、圖2）。
總體分析，2019年江蘇中央空調市場(chǎng)呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)：
（1）公建項目下滑嚴重。政府投資力度降低直接導致2019年江蘇區域公建項目驟減。無(wú)論是相對成熟的蘇南區域，還是發(fā)展較慢的蘇中、蘇北區域，公建項目相較2018年均出現大幅度下滑。與此同時(shí)政府對樓堂館所建設的嚴控，導致許多政府大樓、寫(xiě)字樓項目停滯。有行業(yè)人士表示，第一輪的政府投資發(fā)展周期已結束，但下一波投資還在規劃中，并且中央空調的出貨期還未到，預計公建項目在未來(lái)兩年中有可能復蘇。
（2）工業(yè)項目明顯減少。受產(chǎn)業(yè)升級的影響，江蘇的重工業(yè)不斷外遷，以臺資、外資為核心的產(chǎn)業(yè)正集中向中西部和東南亞區域遷移。另外，2018年貿易戰帶來(lái)的影響尚未消失，資金短缺造成以往密集型的產(chǎn)業(yè)建設逐漸向分散性趨勢發(fā)展，單個(gè)項目的執行周期延長(cháng)至兩到三年。
（3）地產(chǎn)配套項目大幅上漲。政府對地產(chǎn)項目的調控放松后，2019年下半年江蘇區域地產(chǎn)配套迅猛增長(cháng)。國產(chǎn)品牌和合資品牌均在精裝配套上增幅顯著(zhù)，過(guò)千萬(wàn)的精裝配套項目比比皆是。但商業(yè)配套項目依舊不溫不火，究其原因，一方面源于土地使用限制和價(jià)格上揚；另一方面則是政府和企業(yè)為提高利用率而縮減成本。
（4）價(jià)格戰此起彼伏。2019年江蘇區域的價(jià)格競爭進(jìn)一步加劇，原因有三：一是總包服務(wù)增多；二是房屋限價(jià)的嚴格執行；三是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，部分品牌通過(guò)壓價(jià)方式占領(lǐng)市場(chǎng)，以往以?xún)r(jià)格取勝的小品牌逐漸退出舞臺。
（5）家裝零售不見(jiàn)起色。精裝配套政策的推進(jìn)直接導致家裝市場(chǎng)的低迷。據不完全統計，2019年江蘇區域的新房交付量下滑近40%。零售市場(chǎng)正由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)發(fā)展。不少中央空調品牌為壓縮成本，不斷提高線(xiàn)上銷(xiāo)售以減少開(kāi)新店帶來(lái)的成本損耗。與此同時(shí)，家裝行業(yè)對安裝服務(wù)和售后服務(wù)的質(zhì)量要求愈加嚴格，未來(lái)不規范、不成熟的小型門(mén)店將逐步減少直至消失。對行業(yè)而言，這是促進(jìn)其成熟標準化發(fā)展的一大推動(dòng)力。
（6）兩聯(lián)供增速放緩。兩聯(lián)供產(chǎn)品在2018年迎來(lái)了高速發(fā)展，尤其是以美系品牌為主導的水機廠(chǎng)家，通過(guò)大力發(fā)展產(chǎn)品技術(shù)，提升安裝服務(wù)能力，加強市場(chǎng)推廣力度，進(jìn)一步帶動(dòng)了兩聯(lián)供的增長(cháng)?？呻S著(zhù)大批經(jīng)銷(xiāo)商的加入，兩聯(lián)供的價(jià)格逐漸透明化，其安裝環(huán)節的復雜度讓消費者對其逐漸有了清醒的認識，導致2019年江蘇區域兩聯(lián)供市場(chǎng)增幅有所減緩。
從品牌格局來(lái)看，2019年江蘇區域的中央空調品牌集中度進(jìn)一步增強，國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達到47.60%（見(jiàn)圖3）。以美的、格力、海爾、酷風(fēng)為主的國產(chǎn)品牌，在江蘇市場(chǎng)依舊占據較大份額。天加、盾安、浙江國祥、雅士、歐博等品牌憑借在工業(yè)項目、細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步上升。日韓系品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工、三星、富士通、LG在地產(chǎn)配套上發(fā)力明顯，保持了穩定的市場(chǎng)占有率。歐美品牌方面，傳統的美系品牌依然占據主導地位。在戶(hù)式水機的強力帶動(dòng)下，麥克維爾實(shí)現進(jìn)一步的發(fā)展，江森自控約克則在一些大項目的支持下，市場(chǎng)占有率穩步提升，開(kāi)利、特靈、頓漢布什發(fā)展穩定，EK銷(xiāo)量增長(cháng)明顯，市場(chǎng)表現較為搶眼。
從產(chǎn)品格局來(lái)看，多聯(lián)機依舊是江蘇區域的支柱產(chǎn)品，占有率為52.41%。受工程項目的影響，大多聯(lián)機組相比2018年增幅不佳，小多聯(lián)機組依靠2019年下半年精裝配套的紅利增幅顯著(zhù)。與2018年同期相比，離心機、水冷螺桿、風(fēng)冷螺桿均有不同程度的下滑，模塊機組則因為國家放寬了工業(yè)許可證的標準后，吸引了不少小廠(chǎng)家的加入，導致競爭更加激烈。受家裝市場(chǎng)蕭條和小多聯(lián)擠壓的雙重影響，2019年單元機略有下滑。水地源熱泵和溴化鋰機組繼續呈低迷狀態(tài)，由于缺少政府的扶持和能源使用的限制，項目數量也每況愈下。受工業(yè)項目數量的限制以及主機發(fā)展的影響，末端機組也表現不佳，占有率略有下滑（見(jiàn)圖4）。
經(jīng)濟形勢不好，是行業(yè)人士對江蘇市場(chǎng)2019年的第一句總結。從市場(chǎng)渠道反映的情況來(lái)看，2019年江蘇市場(chǎng)的表現不盡如人意。對于2020年的市場(chǎng)發(fā)展，由于未出現明顯的增長(cháng)點(diǎn)，45%的行業(yè)人士對市場(chǎng)持悲觀(guān)態(tài)度（見(jiàn)圖5）。市場(chǎng)的不景氣正促使著(zhù)各品牌調整方向，由單純的市場(chǎng)銷(xiāo)量到研發(fā)新產(chǎn)品和實(shí)行優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以差異化的發(fā)展路線(xiàn)找到自身定位，尋求未來(lái)增長(cháng)點(diǎn)。
