丨“雙碳”打開(kāi)出儲能廣闊空間

近期，儲能成為市場(chǎng)上炙手可熱的概念，引發(fā)市場(chǎng)的持續關(guān)注和討論。在“雙碳”戰略目標和“十四五”規劃確立推動(dòng)綠色發(fā)展的戰略背景下，我國可再生能源迅猛發(fā)展，但電力系統靈活性不足、調節能力不夠等短板和問(wèn)題突出，風(fēng)力、光伏等可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)性和間歇性，其發(fā)電裝機量和用電量在高峰期超負荷和低谷期存在的大量棄風(fēng)棄光現象。而儲能則可以通過(guò)設備或介質(zhì)將能量?jì)Υ嫫饋?lái)，在需要的時(shí)間再進(jìn)行釋放，可以通俗地理解為一個(gè)大型的充電寶。今年以來(lái)，已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲能，配置比例多要求在10%以?xún)?，相關(guān)項目正在加速落地。

國家發(fā)改委、能源局今年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出到2025年，新型儲能技術(shù)創(chuàng )新能力顯著(zhù)提高，裝機規模達3000萬(wàn)千瓦以上，接近當前新型儲能裝機規模的10倍。國家發(fā)改委、國家能源局八月再次發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買(mǎi)調峰能力增加并網(wǎng)規模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調峰能力，增加包括化學(xué)儲能等新型儲能的調峰資源。在相關(guān)行業(yè)政策密集出臺下，儲能電站的建設有望進(jìn)入高速增長(cháng)時(shí)期。

丨百億規模熱管理市場(chǎng)開(kāi)啟

因為儲能電池的穩定運行對環(huán)境溫度極度敏感，過(guò)高或過(guò)低的溫度環(huán)境將直接導致電池的充放電性能下降，甚至引發(fā)火災。據不完全統計，近10年間，全球共發(fā)生32起儲能電站起火爆炸事故，最近發(fā)生的北京集美大紅門(mén)25MWh直流光儲充一體化電站火災和特斯拉澳洲最大儲能電站的火災事故更加將儲能安全問(wèn)題推上了風(fēng)口浪尖。這使得儲能熱管理更加受到市場(chǎng)的重視，熱管理成為儲能的核心環(huán)節之一。為了加強電化學(xué)儲能電站安全管理，國家發(fā)改委近日發(fā)布了《電化學(xué)儲能電站安全管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》并向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)。下一步，主管部門(mén)計劃配套《暫行辦法》出臺抓緊研究相應標準規范，細化技術(shù)指標和操作流程。

儲能熱管理系統冷卻方式主要包括風(fēng)冷、液冷、熱管、相變材料等，當前以風(fēng)冷和液冷散熱用的較多?？傮w來(lái)看，高倍率場(chǎng)景以液冷方案為主，低倍率以風(fēng)冷方案為主，近年來(lái)液冷的占比在逐步提升。另外，儲能系統的熱管理系統也趨向風(fēng)冷、液冷一體化、集成化設計。未來(lái)熱管理方式將繼續以高效和節能為目標，不斷發(fā)現性能更優(yōu)異的冷媒，使得儲能系統更加安全和穩定。據CNESA統計，截止2020年末全球電化學(xué)儲能累計裝機量為14.2GW，至2025年僅中國電化學(xué)儲能累計裝機量有望達到55GW，對應儲能溫控設備市場(chǎng)規模30-40億元，全球市場(chǎng)規模有望超過(guò)100億元。目前，國內設備溫控行業(yè)的一些企業(yè)像申菱環(huán)境、英維克、佳力圖等在熱管理浪潮中抓住行業(yè)趨勢，其打造的散熱解決方案已獲得市場(chǎng)認可。

丨與時(shí)代發(fā)展共振 聚焦行業(yè)全新增長(cháng)點(diǎn)

當下炙手可熱的儲能電站熱管理讓我們看到了市場(chǎng)對溫控設備巨大需求。不止于儲能熱管理領(lǐng)域，正在加快布局的高端制造領(lǐng)域和以5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數據中心等為代表的新基建領(lǐng)域均屬于專(zhuān)用性空調的重要應用空間。在數據中心綠色低碳發(fā)展、儲能系統規?；ㄔO的背景下，設備溫控行業(yè)是5G和IDC“新基建”的底層保障，5G基站、V2X機柜散熱、液冷服務(wù)器方案升級將是設備溫控行業(yè)的全新增長(cháng)點(diǎn)。

近年來(lái)，中央空調在傳統市場(chǎng)的規?；鲩L(cháng)后勁發(fā)力，今年又陷入缺貨和漲價(jià)的困境，已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展較為緩慢的存量市場(chǎng)。從使用周期來(lái)看，普通中央空調使用周期為15-20年，而機房及機柜溫控產(chǎn)品的設計使用周期一般為8到10年，且已建成的數據中心也存在改造升級的需求，更新?lián)Q代周期較快。從品牌架構來(lái)看，中央空調企業(yè)發(fā)力新賽道有利于拓寬橫向發(fā)展前景，發(fā)揮協(xié)同效應，加速實(shí)現溫控領(lǐng)域的技術(shù)革新，實(shí)現多種技術(shù)的百花齊放。

其中最值得關(guān)注的是，大溫控領(lǐng)域正處于景氣上升周期，且具有長(cháng)期發(fā)展的邏輯支撐和政策支持，利潤空間也較大。目前，已經(jīng)有相當數量的企業(yè)開(kāi)始聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，發(fā)力數據中心、通訊機房等溫控領(lǐng)域。

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