近年來(lái)，受疫情、物價(jià)上漲、消費需求提前釋放、房地產(chǎn)危機等因素影響，我國中央空調行業(yè)已連續度過(guò)了幾個(gè)空調“小年”。面對不太明朗的經(jīng)濟形勢和行業(yè)白熱化的競爭態(tài)勢，如何“逆勢上揚”成為各品牌所面臨的挑戰。

危機下，中央空調企業(yè)如何實(shí)現增長(cháng)？熱鬧的中央空調市場(chǎng)，從來(lái)不缺新寵，從幾年前火熱的房地產(chǎn)市場(chǎng)，到如火如荼的煤改電領(lǐng)域，再到光伏、鋰電、新能源等工業(yè)版塊，只是這次輪到了更新改造市場(chǎng)。

超4000億元！ 存量市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大

經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，中國中央空調行業(yè)已經(jīng)銷(xiāo)售了大量的中央空調產(chǎn)品，這些將要被替換的中央空調產(chǎn)品市場(chǎng)被稱(chēng)之為存量市場(chǎng)，即在過(guò)去幾年乃至一、二十年已經(jīng)銷(xiāo)售出去，在現階段需要進(jìn)行產(chǎn)品替換、系統優(yōu)化以及售后服務(wù)等而存在的市場(chǎng)。在當下新增市場(chǎng)觸頂、增長(cháng)乏力的情況下，存量市場(chǎng)“舊改”或將為各個(gè)中央空調品牌的未來(lái)發(fā)展開(kāi)辟一塊新的戰場(chǎng)。

那么，中央空調“舊改”市場(chǎng)究竟用多大呢？根據《中央空調市場(chǎng)》發(fā)布的《中國中央空調年度報告》數據顯示，2006年-2013年期間，全國存量市場(chǎng)“舊改”容量約為4161億元，為相關(guān)品牌鋪陳了一條寬闊的增長(cháng)路徑。

圖/2006-2014年《中國中央空調年度總結報告》數據

從目前來(lái)看，存量市場(chǎng)空間更多集中在工程項目市場(chǎng)，包括工廠(chǎng)、醫院、酒店、機場(chǎng)、地鐵、寫(xiě)字樓以及最早的一批精裝修配套樓盤(pán)等領(lǐng)域，這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)十年到二十年的使用，很多已經(jīng)到了需要更新?lián)Q代的時(shí)候。

值得一提的是，隨著(zhù)國家“雙碳”戰略的穩步推進(jìn)，建筑業(yè)作為能源消耗的大戶(hù)，其內部的暖通空調系統改造升級顯得尤為重要，而“以舊換新”策略作為推動(dòng)綠色發(fā)展的關(guān)鍵舉措，得到了廣泛的推廣與實(shí)施，從中央到地方各級政府均已出臺多項政策措施，鼓勵暖通空調行業(yè)的“以舊換新”。

據《中國建筑行業(yè)現狀深度調研與發(fā)展趨勢分析報告(2023-2030年)》數據顯示，我國有超過(guò)600億㎡的既有建筑，綠色建筑僅約為10億㎡，既有建筑綠色改造存量大、覆蓋面廣、能耗高且改造難度大，任務(wù)異常艱巨。與此同時(shí)，國家在《“十四五”建筑節能與綠色建筑發(fā)展規劃》中提出，到2025年需完成既有建筑節能改造面積3.5億㎡以上，2022年更是先后發(fā)布多個(gè)規范、指南，要求 2025 年建筑行業(yè)能效標桿水平以上的產(chǎn)能比例均達30%、星級綠色建筑占比達到 30%以上。

通過(guò)此類(lèi)數據報告、政策規劃等可以看出，暖通空調行業(yè)尤其是工程項目領(lǐng)域的“舊改”市場(chǎng)不但潛力巨大，而且已經(jīng)成為了實(shí)現綠色建筑、促進(jìn)可持續發(fā)展的重要途徑。在此背景下，對于暖通空調工程廠(chǎng)商而言，“舊改”市場(chǎng)不僅意味著(zhù)挑戰，更孕育著(zhù)前所未有的市場(chǎng)機遇。

政策發(fā)力！品牌迎來(lái)蓬勃生機

2024年3月1日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審議通過(guò)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，明確提出加快建筑和市政基礎設施領(lǐng)域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業(yè)機械更新，提升教育文旅醫療設備水平，到2027年，工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備投資規模較2023年增長(cháng)25%以上。

自我國推動(dòng)《大規模設備更新行動(dòng)方案》出臺以來(lái)，全國各地都在圍繞智能化升級、數字化轉型、安全生產(chǎn)、節能降碳等方向推進(jìn)設備更新改造。工信部、住建部、財政部、中國人民銀行、市場(chǎng)監管總局、商務(wù)部等主管部門(mén)也發(fā)布了設備更新實(shí)施方案。預計今年我國設備更新有望形成年規模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。

從歷史經(jīng)驗看，設備更新是我國宏觀(guān)工具箱中的一個(gè)工具，曾經(jīng)數次發(fā)揮過(guò)關(guān)鍵作用，與針對房地產(chǎn)、基建領(lǐng)域的刺激性政策交替輪動(dòng)。隨著(zhù)國家以及地方政府相關(guān)政策的持續推進(jìn)，這一輪設備更新改造將撬動(dòng)數千億元的中央空調市場(chǎng)規模。

春江水暖鴨先知。實(shí)際上，近年來(lái)國內建筑整體配置不斷提升，老舊中央空調系統在節能、系統穩定以及智能等方面已無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)需求。憑借敏銳的洞察力和市場(chǎng)分析能力，以大金、日立、東芝為主的日系品牌和以海爾、美的、格力為主的國產(chǎn)品牌在多年前就開(kāi)始布局更新改造市場(chǎng)，并針對該領(lǐng)域推出了更新多聯(lián)機等一系列產(chǎn)品，一舉成為更新改造市場(chǎng)上的兩大主要陣營(yíng)。

從陣營(yíng)分布中不難發(fā)現，迄今為止活躍在更新改造市場(chǎng)上的多為當前的主流品牌，這是因為大部分業(yè)主在替換機組時(shí)會(huì )優(yōu)先考慮原先品牌。因此，能夠在更新改造市場(chǎng)馳騁的必然是已經(jīng)擁有龐大客戶(hù)群體的主流品牌。

在國家政策的助力下，主流品牌紛紛加大了在舊改市場(chǎng)的投入力度。自2024年5月1日起，美的樓宇科技啟動(dòng)“綠色行動(dòng)·以舊換新”計劃，為新簽約的改造項目提供新機補貼優(yōu)惠和涵蓋售前、售中、售后全流程的舊改專(zhuān)項服務(wù)支持，幫助老舊建筑煥發(fā)新生。海爾智慧樓宇推出“節能改造煥新普及風(fēng)暴”，重磅推出包括煥新診斷、48小時(shí)內完成量身定制煥新解決方案的設計、協(xié)助拆除老舊設備、原有系統線(xiàn)路/管路/末端設備等免費檢測、效果承諾的設備更新等八大煥新權益。格力中央空調推出的節能改造解決方案著(zhù)重強調了設備更新迭代、智能控制技術(shù)以及管路優(yōu)化設計對于提升空調系統能效的關(guān)鍵作用，并明確提出節能效果可以達到40%以上，投資回報周期可在3年內完成。

除此之外，亦有大金、江森自控約克、日立、天加、頓漢布什等一眾品牌聚焦更新改造技術(shù)突破與實(shí)踐案例，預示著(zhù)這個(gè)領(lǐng)域即將迎來(lái)一場(chǎng)深刻的變革與發(fā)展的新紀元。但是，以舊換新政策下的更新改造不僅僅是更換設備那么簡(jiǎn)單，更涉及到系統設計、施工安裝、后期運維等多個(gè)環(huán)節的優(yōu)化。暖通空調工程廠(chǎng)商需緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，加大對新技術(shù)、新材料、新工藝的研發(fā)投入。

圖/2024年國家各行業(yè)部門(mén)發(fā)布的設備更新實(shí)施方案

難度大！諸多問(wèn)題亟待解決

中央空調設備更新改造市場(chǎng)潛力巨大，不過(guò)在實(shí)施過(guò)程中，有三點(diǎn)不可忽視——項目要不要更新改造？更新改造誰(shuí)出錢(qián)？更新改造技術(shù)難度大不大？，這也是阻礙中央空調設備在更新改造市場(chǎng)發(fā)展的絆腳石。

第一，項目是否要進(jìn)行更新改造。當前，中央空調更新改造市場(chǎng)的主體是工廠(chǎng)、醫院、酒店、機場(chǎng)、地鐵、寫(xiě)字樓以及最早的一批精裝修配套樓盤(pán)，這些業(yè)主是否有意愿進(jìn)行更新改造是市場(chǎng)發(fā)展的第一步，關(guān)鍵在于如何讓業(yè)主意識到中央空調機組必須要更新了。

例如，多聯(lián)機的使用壽命一般是10-15年，但這并不意味著(zhù)機組超過(guò)15年便不能正常使用。如果維護保養得當，一些品牌廠(chǎng)家的機組甚至使用20年依然可以正常運行。那么，這就帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題，只要機組可以正常使用，業(yè)主是沒(méi)有動(dòng)力進(jìn)行設備更新的。

但是，隨著(zhù)“雙碳”戰略的推進(jìn)，國家對建筑節能尤為重視，大型的工廠(chǎng)、醫院、酒店、機場(chǎng)、寫(xiě)字樓等業(yè)主逐漸開(kāi)始重視建筑的節能，紛紛對運維設備進(jìn)行數字化升級，中央空調設備的能耗被列入考核體系中，讓他們意識到原有中央空調系統使用年限較長(cháng)，能耗居高不下，必須進(jìn)行設備更新。不過(guò)，對于數量龐大的住宅用戶(hù)而言，由于缺乏可供觀(guān)測的數據指標，他們依然沒(méi)有動(dòng)力進(jìn)行設備更新，這也是未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的難點(diǎn)。

第二，資金源難題，回報期長(cháng)。盡管?chē)艺咛峁┝酥С?，但中央空調設備更新項目的投資主體主要是企業(yè)?！锻苿?dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》提出，堅持“市場(chǎng)主導、企業(yè)支持”，可見(jiàn)中央空調設備更新主要針對的是本來(lái)就有意愿的企業(yè)，通過(guò)政策引導這些企業(yè)盡快實(shí)施設備更新。

政府的補貼政策有利于調動(dòng)企業(yè)的積極性，但企業(yè)還是會(huì )綜合考慮成本因素。當前，企業(yè)和居民對于主動(dòng)進(jìn)行中央空調產(chǎn)品更新的積極性有待進(jìn)一步提高。主要表現為更新?lián)Q代需要額外支付費用。因此，需要財政、貨幣等政策協(xié)同支持，通過(guò)激勵措施充分調動(dòng)企業(yè)和居民的積極性。當涉及落后中央空調設備的淘汰時(shí)，政府和相關(guān)部門(mén)應制定科學(xué)標準，有序執行，防止因急于求成而挫傷微觀(guān)主體的預期和信心。

第三，技術(shù)門(mén)檻高，安裝復雜。中央空調更新改造的活動(dòng)與新建項目不同，不是在一張白紙上作畫(huà)，它受到方方面面的制約，需要因地制宜，量體裁衣。一般來(lái)講，更新改造項目往往都還在運行中，不同行業(yè)、不同品牌、不同機組意味著(zhù)不同規格的中央空調系統與配件，這也為更新改造工作帶來(lái)了需求分散、工程復雜、技術(shù)要求高等諸多難點(diǎn)，不同品牌之間的更新改造存在的兼容性問(wèn)題更是倒逼廠(chǎng)家研發(fā)包含競爭品牌在內的多聯(lián)機技術(shù)與特點(diǎn)。而且在改造過(guò)程中不僅要保障業(yè)主的正常運營(yíng)，還要考慮如何在最大程度利用原有系統的條件下更加簡(jiǎn)單高效的升級多聯(lián)機系統，這對品牌廠(chǎng)家以及設計團隊提出了非常高的專(zhuān)業(yè)要求。

除此之外，中央空調的更新改造極為考驗渠道商的技術(shù)方案能力。如今的“更新改造”其實(shí)質(zhì)已遠遠超越了單純更換設備主機、內機、外機這些范疇，從更大范圍來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)綜合性的服務(wù)理念，涵括了維修、保養、系統升級等多個(gè)維度。中央空調渠道商需要擁有一支干練的技術(shù)隊伍，能夠采用先進(jìn)維修工具與管理系統，從評估舊系統、新方案設計、舊設備拆卸到新裝及后續保養，簡(jiǎn)化客戶(hù)決策流程，優(yōu)化用戶(hù)體驗。